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2022.12.29
Source : CMC Capital

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北京时间12月29日,中国文娱相关IP行业的市场领导者星空华文正式在港交所挂牌上市,股票代码为06698.HK。

星空华文本次IPO拟全球发售1473.16万股,发行价26.5港元,所得款项净额约3.2亿港元。

招股书显示,此次IPO募集所得资金主要用于公司的IP制作及运营使用,将用于打造热门综艺IP节目,提升电影及剧集IP制作及运营能力,强化音乐IP制作及运营能力及进一步发展IP相关业务;同时也将用于扩大公司的受众范围以提供更好的客户服务及建设并维护公司已发展形成的文娱IP产业价值链。


星空华文是中国最大综艺节目IP创造商及运营商,拥有及运营庞大的中国电影IP库,也是中国音乐IP创造商及运营商。


公司坐拥一批类型多样且范围广泛的热门综艺节目IP,包括音乐类节目、舞蹈类综艺节目、才艺类综艺节目、脱口秀、户外/文化类综艺节目及其他综艺节目。公司是为数不多的能够在各种主要节目类型中创造及运营综艺节目IP的公司;据招股书显示,按2021年收入计,星空华文是中国最大综艺节目IP创造商及运营商,市场份额为1.6%。


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图源:《中国好声音》官微


2012年,星空华文推出中国最受欢迎的歌唱比赛节目之一《中国好声音》。根据弗若斯特沙利文报告,播出十季后,《中国好声音》创下中国季播持续时间最长的综艺节目的记录。

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图源:《这就是街舞》官微


公司与中国三大网络视频平台之一优酷合作,共同制作网络舞蹈比赛节目《这!就是街舞》。根据弗若斯特沙利文报告,该节目在2018年上线后一炮而红,同年总播放量超过17亿次,位居舞蹈类综艺节目排行榜榜首。

电影IP方面,截至2022年6月30日,公司拥有757部过去几十年在香港制作的广受欢迎的中国电影,其中包括许多经典作品,如《猛龙过江》、《精武门》、《倩女幽魂》及《胭脂扣》。

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图源:pexels


星空华文同时也是中国音乐IP创造商和运营商,截至2022年6月30日,星空华文的音乐库有8549个IP,包括在音乐类节目创作期间制作的3546个现场音乐录音、为签约艺人制作的3158首歌曲及1845首歌词及音乐作品。

星空华文已创作、拥有及运营的文娱IP凭借各类传播渠道触及广大观众。截至2022年6月30日,公司与中国五大卫星电视媒体平台中的四大卫视、中国三大网络视频平台及中国两大在线音乐平台密切合作,在全球范围内发行公司的IP内容。

CMC资本于2010年首次投资了星空华文,是公司重要的机构股东之一。CMC资本一路陪伴,见证星空华文在创建文娱IP领域逐步成长并取得行业领先地位。随着中国及全球文娱业的快速发展,我们坚信公司能够在文娱产业价值链中扮演关键角色,并坚定不移地致力于不断创作文娱内容,努力创造以年轻一代为中心、引领潮流和国际化的文娱IP。我们也有充分信心,在上市之后,星空华文将持续扩大各种IP相关业务的业务版图,进一步发展自身独有的文娱IP生态系统,并继续引领市场。

作星空华文的投资方,CMC资本是一家国内领先的私募股权投资机构,重点覆盖科技、消费和文娱等领域,致力于发掘具有长期增长潜力的行业结构性机会,打造产业未来最具竞争力的头部企业。互联网、文娱领域在过去很长一段时间一直是CMC资本重点深耕的投资领域,在过去10年中,CMC资本在文娱领域成功投出了快手(SEHK: 1024)、B站(NASDAQ: BILI;SEHK: 9626)、爱奇艺(NASDAQ: IQ)、芒果TV(300413.SZ)、IMAX中国(SEHK: 1970)、网易云音乐(SEHK: 9899)、CAA、CMC Live(华人文化演艺)等业内知名头部企业,连续收获19个IPO和近20个项目的并购退出或退出的亮眼成绩。未来,CMC资本也将秉持在大消费、科技和文娱领域的投资策略,在品牌、供应链、渠道,乃至平台和终端等维度持续布局。CMC资本始终坚信专业化精细服务的长线价值,也将致力成为与企业一起成长、共同创新发展,为企业赋能和增值的卓越投资机构。