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本期「C位观察」由CMC资本董事华逸群执笔，给大家带来工业自动化未来专题系列研究的第一篇：人口红利衰退下，自动化是蓝海市场吗？
华逸群 Yiqun Hua
CMC资本 董事
专注投资领域：智能制造（设备、检测、集成方案），核心上游零部件，消费电子
长文预警：本文约4000字，
图一：中国人口结构变化
随着人口问题不断恶化，人们想象中，自动化设备的推进、工厂对自动化的拥抱，理应是一篇欣欣向荣的景象。然而作为深耕工业赛道的投资人，我们发现结果并不尽然。这其中，有一定周期性的原因，也有更深层次的结构性的原因。
作为理论上的“蓝海市场”，自动化设备的实际增速为何呈现成熟行业才有的周期性波动情况？人口结构的巨大痛点和自动化渗透率遭遇瓶颈，这两个看似矛盾的事实同时存在，究竟应该作何解释？
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工业自动化：Where we are today?
Question 1: 当我们在谈论“机器换人”的时候，我们在谈论什么？
工业自动化≠机器人！机器换人的“机器”也≠机器人！
事实上，自动化是个很广泛的概念。我们可以分为专机设备和通用设备。当我们走近一家工厂，自动化的过程，是由无数台不同的机器通力协作而成的，下图中绝大部分机器，恰恰是“专机设备”，而专机设备本不是新东西，属于妥妥的“存量市场”，有些机器的发明甚至可以追溯到工业革命时代.....
图三：工厂生产流程与设备示意图
而人力的重灾区在哪里呢？下图我们点出了工厂里经常看到人力的地方。基本分为三类，第一是上下料、拆码垛等专机和专机之间连接的环节，以及在机器报错时进行人工干涉的“看机器”环节。第二是装配、缝制、打磨等涉及工艺的环节。第三是检测环节。这其中，有的部分大部分都是人力，例如缝制，有的环节是人机协作，例如人拿着零件在专机设备上进行打磨，也有的部分属于机器能做，但一旦涉及到柔性，就败下阵来。
图四：工厂生产流程、设备、与人力密集环节示意图
Question 2：那么，如果我们用这些“增量市场”的增长情况，来评估“机器换人”的渗透进度，真实情况到底如何呢？
这个问题，在一段时间内非常令人困扰 – 因为，当我们评估这几年人口结构性问题的背景下，“机器换人”的紧迫性，与一线调研到的企业实际增长情况，并不符合。
图五：全球工业机器人密度分布
图六：中国工业机器人市场情况
当然，如果只看一个指标，未免有失偏颇。我们不妨再看看机器视觉的市场情况：从增速来看，似乎比机械臂要好不少。然而如果我们用今天实际的市场规模，去对比理论市场空间，就会发现，在市场尚在增长初期、存在巨大空白的情况下，目前的渗透节奏仍然是相对平缓的。
图七：中国机器视觉市场情况
图八：中国机器视觉市场规模测算
以上分析仅仅从市场规模和增速的角度来看。事实上，如果看市场竞争的激烈程度，同样可以反映出市场目前并不在蓝海状态中。相信高度关注行业发展情况的朋友，对此都有切身的体会。
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视角1：从技术难度和劳动附加值的角度，存在错配，换句话说，打蚊子请不起高射炮....
图九：自动化场景分类
这一现象的存在是多方面的：
c) 企业实力和短期投入的错配：一些中小企业为主的行业，没有支付能力。新技术在研发出来之后，往往可以随着大规模推广、摊薄开发成本，得到普及，但总要有第一个吃螃蟹的人。今天我们看到的灯塔工厂，很多在ROI方面未必有大规模推广的意义，但正式这些值得敬重的头部企业，先行在技术方面完成打样，为未来时机成熟时大规模推广打下了基础
图十：全球灯塔工厂情况
视角2：“罗马非一日建成”。尊重行业本质，正视“时间”的必要性
图十一：工业机器人分行业渗透率分析
从人才的角度，中国制造业的人力资源问题，不仅仅是蓝领的问题，更是白领的问题。社会更多关注的，是一线操作工人招工难、工资高，但在工程师的层面，同样存在技能的错配。一方面，是一千多万大学生迎来“史上最难毕业季”，但另一方面，一线工厂里又懂编程、又懂工艺的“工艺实现工程师”，却大量缺位。也许，学科教育、职业教育、一线应用，需要更长时间的磨合，才能给自动化的实现提供更好的土壤。
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“自动化的渗透进入深水区”，这也许是当今现实，但绝不是结局。历史的方向不会改变，也许缓慢，但很坚定，作为资本，对行业正确认知，对规律客观敬畏，怀着推动行业发展的使命和责任，这才是真正的理性乐观主义。
